ESTUDIO EGEA asesora a la emisora PISCINAS PREMIUM S.A. – IPC POOLS, en la emisión de la Serie I de Obligaciones Negociables Pymes CNV Garantizadas por hasta v/n $120.000.000.
Asimismo fue el asesor legal del co-organizador PORTFOLIO S.A. y del co-colocador SJB SA.
PISCINAS PREMIUM S.A, que gira comercialmente bajo el nombre PISCINAS IPC www.piscinasipc.com es una empresa de Mendoza, líderes en la fabricación de piscinas de plástico reforzado con fibra de vidrio. A lo largo de casi tres décadas, se ha convertido en la empresa más grande de Argentina en su rubro, y actualmente exporta a Estados Unidos y países limítrofes.
La emisión de la Serie I de ON PYME CNV Garantizada cuenta con las Banco Supervielle y Garantizar SGR como entidades de garantia, y se obtuvieron ofertas por $191.000.000 representando un 60% de sobreoferta.
Las principales condiciones de la emisión son las siguientes:
Monto emitido: $120.000.000
Tasa de corte: BADLAR + cero puntos
Amortización: mes 12, 18 y 24
Intereses: trimestrales
Ambito de negociación y listado: BYMA, MAV y MAE.
Destino de los fondos: capital de trabajo, específicamente la compra de insumos para la fabricación de piscinas.
Los abogados a cargo en Estudio EGEA: Dra. Carina FEDRA EGEA y Dr. PABLO MAGGINI – Área Mercado de Capitales.
